UC01165

Gerir processos de sales automation

Carga horária: 50 horas
Pontos de crédito: 4,5
Níveis de qualificação: 4, 5

Resultados de aprendizagem

Realizações

Diagnosticar tarefas para automação.
Aplicar rotinas e processos automatizados nas vendas.
Utilizar plataformas de automação de vendas.
Avaliar o desempenho das ferramentas de automação.

Critérios de desempenho

Selecionando as ferramentas mais adequadas e integrando-as no processo de vendas.
Criando estratégias de relacionamento automatizado com o cliente.
Criando uma experiência relacional automatizada positiva.
Utilizando a inteligência artificial no relacionamento com os clientes.
Acompanhando o desempenho das ferramentas de automação e realizando ajustamentos (quando necessário).

Conhecimentos

Sales automation - definição e importância.
Vantagens da automação no processo de venda - aumento da eficiência operacional, gestão de leads, melhoria na comunicação, análise de dados, acompanhamento do funil de vendas.
Introdução dos processos de automação na gestão de vendas - gestão de entidades e atributos, gestão de relações, gestão de oportunidades, fluxo do processo de venda, ciclos de aprovação, configuração e cotação de propostas comerciais, catálogo de produtos e pricing, gestão da agenda comercial.
Ferramentas de Sales automation – CRM, automação de emails, gestão de leads.
CRM (Customer Relationship Management) - centralização da informação de clientes, acompanhamento de interações e transações, automatização de tarefas administrativas.
Automação de emails - acompanhamento e personalização de informação.
Gestão de leads - classificação automática, acompanhamento de vendas personalizado, follow-up automático.
Automação de tarefas - propostas, registos.
Integração com plataformas de vendas e marketing.
Impacto da sales automation na produtividade da empresa, satisfação do cliente.
Técnicas de automação - scoring, next best action, inteligência artificial para fornecer recomendações e priorizar ações.
Normas da qualidade.

Aptidões

Identificar a importância do sales automation.
Avaliar o processo de vendas da empresa.
Identificar tarefas repetitivas e demoradas a automatizar.
Selecionar ferramentas de sales automation.
Configurar as ferramentas escolhidas.
Utilizar as ferramentas de sales automation.
Identificar as principais características do cliente.
Gerir a interação automatizada com o cliente.
Aplicar diferentes abordagens automatizadas de contacto com o cliente.
Criar propostas personalizadas para o cliente.
Analisar dados de vendas.
Monitorizar e ajustar as ferramentas de automação de acordo com dados recolhidos.
Aplicar as normas da qualidade.

Atitudes

Responsabilidades pelas suas ações.
Autonomia no âmbito das suas funções.
Sentido crítico.
Sentido de organização.
Adaptabilidade e flexibilidade.
Cooperação com a equipa.
Empenho e persistência na resolução de problemas.
Conduta profissional.
Respeito pelas normas e regras definidas.

Qualificações onde entra

Técnico/a Especialista em Negociação e Estratégia de Vendas (341RA045, nível 5)
Técnico/a de Vendas e Marketing (341RA109, nível 4)
Tecnico/a de Comunicação, Marketing, Relações-Públicas e Publicidade (342RA111, nível 4)

O que o dossiê desta unidade te pede

A parte do dossiê técnico-pedagógico que cabe ao formador, para esta unidade:

o programa ou o plano do módulo, com o objetivo geral e os objetivos específicos;
um plano de sessão para cada sessão, com introdução, desenvolvimento e conclusão;
as fichas técnicas das atividades;
os instrumentos de avaliação, com a proposta de resolução.

No Docendo escolhes a unidade e propomos a divisão em sessões. Depois geramos cada sessão com o plano, as atividades e os instrumentos, e mudas tudo numa estrutura só.

Uma divisão possível em sessões

Com 50 horas, por exemplo:

10 sessões de 5 horas
13 sessões: 12 de 4 horas e 1 de 2 horas

É só um exemplo: a divisão é tua e da entidade formadora.

As regras que o Docendo verifica

Das 24 regras pedagógicas do Docendo, estas aplicam-se a cada módulo e a cada sessão:

C1 Objetivos presentes
C6 Três fases
C7 Introdução completa
C8 Desenvolvimento teórico-prático
C9 Conclusão completa
C10 Os tempos somam
C11 Proporção das fases
C13 Regra dos 30/70
C15 Três momentos de avaliação
C16 Comunicação dos resultados
C17 Avaliação em condições equivalentes
C18 Recursos declarados
C19 Prever alternativas
C20 Conteúdos no desenvolvimento
C24 Cobertura de domínios

Queres preparar o dossiê desta unidade no Docendo?

Ainda não abrimos. Deixa o teu email e avisamos-te no lançamento.

Fonte: Catálogo Nacional de Qualificações, lido a 31/10/2026.